Como preencher o IRS para investimentos na Interactive Brokers em 2025

Este guia foi criado para ajudar quem tem investimentos na Interactive Brokers (IBKR) e procura clareza sobre como preencher a Declaração de IRS. As informações fornecidas aqui podem ser úteis para calcular os seus impostos relacionados com a Interactive Brokers. No entanto, é importante complementar este guia com as regulamentações fiscais específicas do seu país.

Se precisa de calcular impostos sobre os seus investimentos na Interactive Brokers, está no lugar certo! Existem várias formas de o fazer, como calcular manualmente em Excel, utilizar uma ferramenta automatizada como a Tax-wizard, ou contratar um profissional de impostos. A escolha depende frequentemente do seu orçamento e preferências.

Como exportar o histórico da Interactive Brokers

Comece por fazer login na sua conta Interactive Brokers.
No menu central da sua conta IBKR, aceda a "Performance & Reports" e selecione "Statements".

Na página "Performance & Reports", existem várias opções disponíveis. Deve selecionar "Activity" na aba de "Statements".

Na página "Activity", pode selecionar o período e o formato que deseja exportar.
Para que os relatórios sejam precisos, deve descarregar um ficheiro por cada ano em que teve a sua conta Interactive Brokers ativa.
Após selecionar o período, clique no botão "Download" para exportar o ficheiro.

Se também quiser incluir o ano atual, pode selecionar a opção "Year to Date".

Como carregar múltiplos ficheiros no Tax-wizard?

É necessário submeter todos os ficheiros ao mesmo tempo para que o Tax-wizard consiga processá-los em conjunto. Aqui estão as instruções sobre como carregar múltiplos ficheiros simultaneamente. Siga os passos:

• Windows
• 1. Clique num dos ficheiros que pretende selecionar.
• 2. Mantenha pressionada a tecla Control (Ctrl).
• 3. Enquanto mantém a tecla Control pressionada, clique nos outros ficheiros que pretende selecionar.
• 4. Continue a manter a tecla Control pressionada até selecionar todos os ficheiros desejados.
• Mac
• 1. Clique num dos ficheiros que pretende selecionar.
• 2. Mantenha pressionada a tecla Command ou Shift.
• 3. Enquanto mantém a tecla Command ou Shift pressionada, clique nos outros ficheiros que pretende selecionar.
• 4. Continue a manter a tecla Command ou Shift pressionada até selecionar todos os ficheiros desejados.

Ao seguir estes passos, pode garantir que tem os ficheiros necessários para usar com o Tax-wizard.
A partir daqui, pode carregá-los no Tax-wizard e ter o seu relatório fiscal pronto em minutos.