A Tax-Wizard é a solução que lhe permite simplificar o preenchimento da sua declaração de IRS. Este guia irá conduzi-lo pelo processo de usar a Tax-Wizard, independentemente de ser um utilizador de corretoras suportados ou não suportados.

Passo 1: Obter Extratos da Corretora

Corretoras Suportadas:

Para corretoras suportadas como Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers e Lightyear, faça download dos extratos disponíveis nas respetivas plataformas. A Tax-Wizard processa esses extratos de forma transparente para efetuar todos os cálculos.

Corretoras Não Suportadas:

Se uma ou mais corretoras que utiliza não são diretamente suportadas pela Tax-Wizard, utilize o nosso template para preencher as informações necessárias relativas a transações, dividendos ou juros.

Passo 2: Importar Dados

Corretoras Suportadas:

Faça upload dos extratos gerados pelas corretoras diretamente no seu Dashboard da Tax-Wizard para ter acesso a todas os relatórios e funcionalidades que a Tax-Wizard disponibiliza através da análise destes ficheiros.

Corretoras Não Suportadas:

Faça download do ficheiro de template e após o seu preenchimento importe o mesmo no seu Dashboard. Este ficheiro pode ser único ou complementar aos ficheiros gerados pelas corretoras suportadas.

Passo 3: Revisão e Download

Aceda a toda a informação extraída dos ficheiros submetidos diretamente no seu Dashboard e faça download dos vários ficheiros resumo gerados pela Tax-Wizard.

Nestes ficheiros vai encontrar toda a informação relacionada com as transações processadas, convertidas para qualquer uma das moedas suportadas e com os dados relativos às mais-valias.

Aceder a todos os dados resumidos dos seus dividendos e juros recebidos.

E disponibilizamos também um ficheiro com informação de informação relativa às suas posições abertas, como valores médios, quantidade. Este ficheiro permite-lhe ter uma visão do seu portfolio e atuar em conformidade. Veja mais relativamente a Tax-Loss Harvesting .

Também relativo às posições abertas, disponibilizamos um ficheiro compatível com o Yahoo Finance onde poderá importar o seu portfolio através de um simples upload.

Pode ainda fazer download do seu ficheiro da Declaração de IRS para submeter à Autoridade Tributária (disponível para Portugal apenas).

Se necessário, consulte um profissional para verificar a precisão dos relatórios antes de submeter a sua declaração de impostos.