Ihre Steuererklärung mit jedem Broker vereinfachen

Tax-Wizard ist Ihre verlässliche Lösung, um die Steuererklärung zu vereinfachen. Diese Anleitung führt Sie durch die Nutzung von Tax-Wizard - unabhängig davon, ob Sie einen unterstützten oder einen nicht unterstützten Broker verwenden.

Schritt 1: Broker-Auszüge beschaffen

Unterstützte Broker:

Bei unterstützten Brokern wie Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers und Lightyear laden Sie Ihre Kontoauszüge herunter. Tax-Wizard verarbeitet diese Auszüge unmittelbar und berechnet daraus Ihre Steuerwerte.

Nicht unterstützte Broker:

Wird Ihr Broker von Tax-Wizard nicht unmittelbar unterstützt, nutzen Sie unsere eigene Tabellenvorlage. Auf dem ersten Tabellenblatt finden Sie Hinweise, wie Sie Ihre Transaktionen, Dividenden und Zinsen erfassen.

Schritt 2: Daten importieren

Unterstützte Broker:

Laden Sie die von Ihrem Broker erzeugten Auszüge direkt in Tax-Wizard hoch; der Steuerreport und die Auswertungen entstehen automatisch.

Nicht unterstützte Broker:

Importieren Sie die ausgefüllte Tabellendatei in Tax-Wizard und achten Sie darauf, dass alle Tabellenblätter vollständig und korrekt sind. Tax-Wizard verarbeitet diese Daten zu vollständigen Steuerreports.

Schritt 3: Prüfen und herunterladen

Alle aus den eingereichten Dateien ausgelesenen Angaben sehen Sie unmittelbar in Ihrem Dashboard, und Sie können die verschiedenen von Tax-Wizard erzeugten Übersichtsdateien herunterladen.

Diese Dateien enthalten sämtliche Angaben zu den verarbeiteten Transaktionen, umgerechnet in jede der unterstützten Währungen, samt der Daten zu den Veräußerungsgewinnen.

Ebenso erhalten Sie alle zusammengefassten Daten zu Ihren erhaltenen Dividenden und Zinsen.

Zusätzlich stellen wir eine Datei zu Ihren offenen Positionen bereit - mit Durchschnittswerten, noch offener Stückzahl sowie der Kennzeichnung der vorhandenen Posten und ihres Anschaffungszeitpunkts. Damit behalten Sie den Überblick über Ihr Depot und können entsprechend handeln. Mehr dazu unter Verlustrealisierung (Tax Loss Harvesting) .

Für die offenen Positionen bieten wir außerdem eine Datei an, die mit Yahoo Finance kompatibel ist, sodass Sie Ihr Depot mit einem einzigen Upload importieren können.

Ziehen Sie bei Bedarf eine Fachperson hinzu, um die Richtigkeit der Reports zu prüfen, bevor Sie Ihre Steuererklärung abgeben.