Zjednodušte si daně u jakéhokoli brokera

Tax-Wizard je spolehlivé řešení, které vám zjednoduší daňové výkaznictví. Tento návod vás provede prací s Tax-Wizard bez ohledu na to, zda používáte podporovaného, nebo nepodporovaného brokera.

Krok 1: Získejte výpisy od brokera

Podporovaní brokeři:

U podporovaných brokerů jako Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers a Lightyear si stáhněte výpisy z účtu. Tax-Wizard je bez potíží zpracuje a spočítá z nich daně.

Nepodporovaní brokeři:

Pokud váš broker není v Tax-Wizard přímo podporován, použijte naši vlastní tabulkovou šablonu. Pokyny najdete na první záložce; pomohou vám uspořádat transakce, dividendy a úroky.

Krok 2: Import dat

Podporovaní brokeři:

Výpisy vygenerované brokerem nahrajte přímo do Tax-Wizard a daňový report se vytvoří a vyhodnotí automaticky.

Nepodporovaní brokeři:

Vyplněnou tabulku naimportujte do Tax-Wizard; dbejte na to, aby byly všechny záložky kompletní a správné. Tax-Wizard z těchto dat vytvoří ucelené daňové reporty.

Krok 3: Kontrola a stažení

Všechny údaje získané z odeslaných souborů máte k dispozici přímo na nástěnce a můžete si stáhnout různé souhrnné soubory, které Tax-Wizard vytvoří.

Tyto soubory obsahují veškeré informace o zpracovaných transakcích, přepočtené do kterékoli z podporovaných měn, spolu s údaji o kapitálových ziscích.

Najdete v nich i souhrn všech přijatých dividend a úroků.

Navíc poskytujeme soubor s informacemi o otevřených pozicích, jako jsou průměrné ceny, dosud otevřené množství, identifikace jednotlivých lotů a datum jejich otevření. Díky němu získáte přehled o svém portfoliu a můžete podle toho jednat. Více o tom, jak funguje realizace ztrát pro snížení daně .

K otevřeným pozicím nabízíme soubor kompatibilní s Yahoo Finance , takže své portfolio naimportujete jediným nahráním.

Je-li to potřeba, nechte si správnost reportů před podáním daňového přiznání ověřit odborníkem.