Uprość swoje podatki z dowolnym Brokerem

Tax-Wizard to niezawodne rozwiązanie, które upraszcza rozliczenia podatkowe. Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez proces korzystania z Tax-Wizard, niezależnie od tego, czy korzystasz z obsługiwanych, czy nieobsługiwanych brokerów.

Krok 1: Pobierz Wyciągi od Brokera

Obsługiwani Brokerzy:

W przypadku obsługiwanych brokerów takich jak Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers oraz Lightyear, pobierz wyciągi ze swojego konta. Tax-Wizard bezproblemowo przetwarza te wyciągi, aby zapewnić dokładne obliczenia podatkowe.

Nieobsługiwani Brokerzy:

Jeśli Twój broker nie jest bezpośrednio obsługiwany przez Tax-Wizard, skorzystaj z naszego niestandardowego szablonu arkusza kalkulacyjnego. Instrukcje znajdują się na pierwszej karcie, aby pomóc Ci uporządkować transakcje, dywidendy oraz odsetki.

Krok 2: Importowanie Danych

Obsługiwani Brokerzy:

Prześlij wyciągi wygenerowane przez brokera bezpośrednio do Tax-Wizard, aby uzyskać automatyczne generowanie zeznań podatkowych oraz analizę.

Nieobsługiwani Brokerzy:

Zaimportuj wypełniony plik arkusza kalkulacyjnego do Tax-Wizard, upewniając się, że wszystkie karty są kompletne i dokładne. Tax-Wizard przetwarza te dane, aby stworzyć kompleksowe zeznania podatkowe.

Krok 3: Przegląd i Pobieranie

Uzyskaj dostęp do wszystkich informacji wyodrębnionych z przesłanych plików bezpośrednio w swoim Dashboardzie i pobierz różne pliki podsumowań generowane przez Tax-Wizard.

Pliki te zawierają wszystkie informacje związane z przetworzonymi transakcjami, przeliczonymi na dowolną z obsługiwanych walut, wraz z danymi o zyskach kapitałowych.

Uzyskaj dostęp do wszystkich podsumowanych danych o otrzymanych dywidendach i odsetkach.

Dodatkowo udostępniamy plik z informacjami dotyczącymi Twoich otwartych pozycji, takich jak wartości średnie, ilość wciąż otwarta, identyfikacja istniejących partii oraz kiedy zostały otwarte. Ten plik pozwala Ci uzyskać przegląd swojego portfela i podejmować odpowiednie działania. Dowiedz się więcej o Tax-Loss Harvesting .

W odniesieniu do otwartych pozycji oferujemy plik kompatybilny z Yahoo Finance , który pozwala zaimportować Twój portfel za pomocą prostego przesłania.

W razie potrzeby skonsultuj się z profesjonalistą, aby zweryfikować dokładność raportów przed złożeniem swojego zeznania podatkowego.