Häufig gestellte Fragen

Um Veräußerungsgewinne korrekt zu berechnen und die Einhaltung des FIFO-Prinzips (First-In, First-Out) sicherzustellen, müssen wir den genauen Anschaffungswert (Kaufpreis) jedes Wertpapiers kennen, das Sie in diesem Jahr verkauft haben. Wenn Sie 2025 eine Aktie verkauft haben, die 2020 gekauft wurde, benötigen wir die Datei aus 2020, um die ursprünglichen Anschaffungskosten zu ermitteln. Laden Sie deshalb immer die vollständige Historie Ihres Kontos hoch.

Verwenden Sie immer den Excel-/CSV-Export, nicht das PDF. Dem PDF-Auszug fehlen die entscheidenden Metadaten, um besondere Dividendenarten (wie „Return of Capital“) zuverlässig von regulären Dividenden zu unterscheiden – das kann zu einer falschen Einordnung führen.

Nein – laden Sie die Datei genau so hoch, wie Ihr Broker sie exportiert hat. Wenn Sie eine CSV-Datei in Excel oder Numbers öffnen und speichern, wird sie häufig beschädigt: Die Dezimal- und Tausendertrennzeichen („.“ und „,“) oder die Zeichenkodierung ändern sich, was zu Fehlern führt. Besonders häufig tritt das bei Revolut-Exporten auf.

Sie können Tax-wizard trotzdem nutzen. Wir stellen eine generische Excel-Vorlage bereit, mit der Sie Ihre Daten in ein Format bringen, das unser System lesen kann. Hier erfahren Sie mehr.

Kleine Abweichungen (wenige Cent) entstehen in der Regel durch Rundung und Währungsumrechnung. Tax-wizard rundet und rechnet jede Transaktion einzeln um, bevor summiert wird – in Portugal etwa verlangt die Steuerbehörde (AT) eine Rundung auf zwei Nachkommastellen je Position. Dadurch kann es zu geringfügigen Unterschieden gegenüber den Gesamtsummen Ihres Brokers kommen.

Das bedeutet in der Regel, dass die Datei beschädigt oder ungültig ist oder im falschen Format vorliegt. Laden Sie eine neue Kopie der Datei direkt bei Ihrem Broker herunter und achten Sie darauf, genau den in unseren Anleitungen angegebenen Dateityp zu verwenden.

Der Normal-Tarif ist auf einen oder zwei Steuerpflichtige begrenzt (zum Beispiel Sie und Ihr Ehe- oder Lebenspartner). Der Business-Tarif hat keine Begrenzung der Anzahl der Steuerpflichtigen und eignet sich daher ideal für Steuerberater oder Unternehmen.

Die Gebühr deckt das laufende Steuerjahr ab (z. B. 2026). Für dieses Steuerjahr können Sie den Dienst unbegrenzt oft nutzen. Möchten Sie ihn im nächsten Jahr erneut nutzen, ist eine manuelle Verlängerung erforderlich.

Wir erstatten den Betrag, wenn unser System Ihre gültigen Broker-Dateien wegen eines internen technischen Fehlers, den wir nicht beheben können, nicht verarbeiten kann. Wir versuchen zunächst immer, alle Probleme zu lösen, bevor wir eine Rückerstattung vornehmen. Rückerstattungen werden üblicherweise innerhalb von etwa 24 Stunden bearbeitet, können je nach Bank aber 5–10 Werktage bis zur Gutschrift dauern.

Nein. Es gibt keine automatischen Abonnements, und Sie werden nicht automatisch belastet. Ein Kauf gilt jeweils für ein bestimmtes Steuerjahr, und das Konto wird zu jedem Steuerjahr zurückgesetzt. Wenn Sie den Dienst im vergangenen Jahr genutzt haben, ist für das laufende Jahr eine neue Zahlung erforderlich – die Verlängerung erfolgt manuell.

Ein Partner- oder Affiliate-Rabatt gilt nur, wenn Sie den Kauf über denselben Partnerlink abschließen. Starten Sie den Bezahlvorgang über einen anderen Link, wird der Rabatt nicht übernommen. Falls Sie über den Partnerlink bezahlt haben und der Rabatt dennoch nicht angerechnet wurde, wenden Sie sich bitte an den Support.

Direkt nach dem Kauf fragt das System Ihre Rechnungsdaten und Ihre Steuer-Identifikationsnummer ab (in Portugal die NIF, sonst die Steuernummer Ihres Landes). Die Rechnungen werden in Portugal ausgestellt; überspringen Sie diesen Schritt, wird die Rechnung daher auf „consumidor final“ (Endverbraucher) ausgestellt. Senden Sie dem Support dann Ihre Steuerdaten – wir stellen eine Gutschrift zur ursprünglichen Rechnung aus und erzeugen eine neue Rechnung mit Ihren Daten.

Wenden Sie sich an den Support, wir erstatten die doppelte Zahlung. Der Betrag erscheint je nach Bank in der Regel innerhalb von etwa 5–7 Werktagen wieder auf Ihrer Karte.

Tax-wizard speichert und verwendet keine Telefonnummern. Die Sprache der Zahlungsseite und die SMS-Verifizierung stammen von Stripe (Stripe Link), unserem Zahlungsdienstleister – nicht von Tax-wizard – und werden auf Stripe-Seite gesteuert.

Wir verarbeiten Ihre Dateien, um Ihren Bericht zu erstellen, und bewahren Ihre Transaktionsauszüge nicht dauerhaft auf – wir speichern sie nicht in unserer Datenbank, um Ihre Privatsphäre und Sicherheit zu wahren, und sie werden weder für KI-Training noch für Analysen oder Marketing verwendet. Die erstellten Berichte stehen unmittelbar nach der Verarbeitung zum Download bereit. Möchten Sie einen Bericht später erneut erzeugen, müssen Sie Ihre Dateien erneut hochladen.

Fragen Sie einfach nach. Auf Anfrage löschen wir Ihr Konto und alle zugehörigen Daten und bestätigen dies per E-Mail.

Senden Sie uns aus Sicherheitsgründen bitte eine E-Mail von der neuen Adresse, um zu bestätigen, dass sie Ihnen gehört, bevor wir sie umstellen. Haben Sie sich lediglich mit einem Tippfehler registriert, können wir die Schreibweise korrigieren, damit Sie alle Mitteilungen erhalten.

Für Portugal erhalten Sie eine Simulationsdatei (zum Testen im AT-Simulator), eine Einreichungs-XML (die Datei, die Sie tatsächlich im AT-Portal abgeben) sowie eine Excel-Zusammenfassung. Für die anderen Länder erhalten Sie den jeweiligen Länderbericht: eine offizielle Datei, sofern die Steuerbehörde eine annimmt (Slowenien, Polen, Schweden, Tschechien), andernfalls eine Arbeitsmappe, die wie Ihre Steuererklärung aufgebaut ist. Zu den herunterladbaren Berichten gehören eine Aufstellung aller Transaktionen, eine Aufschlüsselung nach Anschaffung und Veräußerung, eine Aufstellung der erhaltenen Dividenden sowie eine Zusammenfassung. Ein PDF, das lediglich die Ansicht am Bildschirm abbildet, ist nicht der erzeugte Bericht – die eigentlichen Dateien finden Sie im Download-Bereich.

Die XML-Datei wird nur erzeugt, wenn Sie zusätzlich zu Ihren Broker-Dateien Ihre vorausgefüllte Steuererklärung hochladen (die aus dem AT-/Finanças-Portal exportierte XML-Datei) – das Tool benötigt sie, um die Einreichungs-XML zu erstellen. Haben Sie nur die Excel-Datei erhalten, fehlt der Schritt mit der vorausgefüllten Erklärung. Simulations- und Einreichungsdatei dürfen sich in der Zeilenzahl unterscheiden; reichen Sie die Einreichungs-XML ein, nicht die Simulationsdatei.

Ja, aber wenn Ihr mobiler Browser das Anhängen Ihrer Dateien oder das Herunterladen der erzeugten Berichte nicht zulässt, verwenden Sie einen Desktop-Browser – damit lassen sich die meisten Upload-/Download-Probleme beheben.