Declaração de IRS para Portugal :: Tax-Wizard

A Tax-Wizard é a solução que lhe permite simplificar o preenchimento da sua declaração de IRS através da automatização de todo o processo.
Pode utilizar a Tax-Wizard para transferir as informações dos extratos da Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers e Lightyear diretamente para o preenchimento da Declaração de IRS (Anexo E, Anexo G, Anexo J).

Para isso, apenas terá de preencher a sua declaração de IRS no Portal das Finanças como habitualmente, sem a necessidade de preencher os Anexos: Anexo E, Anexo G, Anexo G1 e Anexo J, apenas anexando-os à Declaração.

Declaração Com mais que um Contribuinte Com Investimentos:

Para efetuar a declaração conjunta, siga os passos abaixo e adicione o Anexo J para cada um dos contribuintes investidores.

Primeiro, submeta no Tax-Wizard a declaração de IRS do primeiro contribuinte, exportada do portal das finanças, juntamente com os extratos dos brokers.

Em seguida, submeta no Tax-Wizard a primeira declaração de IRS exportada do Tax-Wizard do primeiro contribuinte, juntamente com os extratos dos brokers do segundo contribuinte.

Repita este processo para cada contribuinte. A última declaração submetida será a declaração final conjunta.

Certifique-se de selecionar a opção: "Permitir a existência de dados nos Anexos: Anexo E, Anexo G, Anexo G1 e Anexo J" e preencha corretamente o campo "Número de Identificação Fiscal (NIF) para Anexos: Anexo E, Anexo G, Anexo G1, e Anexo J" nas "Configurações Avançadas".

Passo 1: Comece com uma declaração pré-preenchida do IRS.

Após preencher todos os campos - certifique-se de que está válida. Idealmente, deve conseguir simular o seu IRS antes do próximo passo.

Passo 2: Adicione os Anexos: Anexo E, Anexo G, Anexo G1 e Anexo J

Na declaração, adicione o Anexo J - Rendimentos Obtidos no Estrangeiro.

Deixe todos os campos do Anexo J Rendimentos Obtidos no Estrangeiro por preencher.

Siga os mesmos passos para os Anexos Anexo E, Anexo G e Anexo G1.

Passo 3: Exporte o ficheiro da Declaração de IRS

No canto superior direito, encontrará uma opção para exportar o ficheiro da Declaração de IRS (formato XML) utilizando a opção "Gravar".

Passo 4: Gerar automaticamente a Declaração de IRS

Na ferramenta Tax-Wizard, faça o upload do ficheiro da Declaração do IRS em conjunto com os Extratos exportados diretamente dos brokers utilizados entre os brokers suportados Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers e Lightyear. Clique em analisar ficheiros e em seguida terá a opção para fazer Download do ficheiro da Declaração já com os Anexos preenchidos (Anexo E, Anexo G, Anexo G1 e Anexo J).

Passo 5: Revisão e Download

Aceda a toda a informação extraída dos ficheiros submetidos diretamente no seu Dashboard e faça download dos vários ficheiros resumo gerados pela Tax-Wizard.

Nestes ficheiros vai encontrar toda a informação relacionada com as transações processadas, convertidas para qualquer uma das moedas suportadas e com os dados relativos às mais-valias.

Aceder a todos os dados resumidos dos seus dividendos e juros recebidos.

E disponibilizamos também um ficheiro com informação de informação relativa às suas posições abertas, como valores médios, quantidade. Este ficheiro permite-lhe ter uma visão do seu portfolio e atuar em conformidade. Veja mais relativamente a Tax-Loss Harvesting .

Também relativo às posições abertas, disponibilizamos um ficheiro compatível com o Yahoo Finance onde poderá importar o seu portfolio através de um simples upload.

Pode ainda fazer download do seu ficheiro da Declaração de IRS para submeter à Autoridade Tributária Portuguesa.

Se necessário, consulte um profissional para verificar a precisão dos relatórios antes de submeter a sua declaração de impostos.

Passo 6: Enviar para a Autoridade Tributária

Feito o Download do ficheiro da Declaração de IRS (XML) automaticamente preenchido, aceder novamente Portal das Finanças, tal como para Preencher uma Declaração de IRS.

Carregue a declaração de IRS extraída da Tax-Wizard, começando o preenchimento de uma declaração e utilizando a opção "Leitura de uma declaração previamente gravada num ficheiro".

Antes de submeter deve validar todos os dados novamente para garantir que a sua declaração de IRS está preenchida corretamente e sem erros de cálculo.