Napoved IRS Portugalska - Vodnik Tax-Wizard

Tax-Wizard je rešitev, ki vam poenostavi izpolnjevanje portugalske davčne napovedi IRS, saj avtomatizira celoten postopek.
S Tax-Wizardom lahko podatke iz izpiskov Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers, Lightyear in Tradier prenesete neposredno v svojo davčno napoved IRS (Anexo E, Anexo G, Anexo J).

Za to morate davčno napoved IRS izpolniti na portalu Portal das Finanças kot običajno, brez izpolnjevanja Anexo E, Anexo G, Anexo G1 in Anexo J - te priloge le priložite napovedi.

Napoved z več kot enim davčnim zavezancem, ki ima naložbe:

Za izpolnitev skupne napovedi sledite spodnjim korakom in za vsakega davčnega zavezanca vlagatelja vključite Anexo J.

Najprej v Tax-Wizard oddajte davčno napoved IRS, izvoženo s portala "Portal das Finanças", skupaj z ustreznimi izpiski borznih posrednikov za prvega davčnega zavezanca.

Nato v Tax-Wizard za drugega davčnega zavezanca oddajte davčno napoved IRS, izvoženo iz Tax-Wizarda prvega davčnega zavezanca, skupaj z izpiski borznih posrednikov drugega davčnega zavezanca.

Ta postopek ponovite za vsakega vpletenega davčnega zavezanca. Končna napoved bo zadnja oddana različica.

Poskrbite, da je vedno izbrana možnost Tax-Wizard "Allow existing data in Annexes E, G, G1, and J" (Dovoli obstoječe podatke v prilogah E, G, G1 in J). Poleg tega v razdelku "Advanced Settings" (Napredne nastavitve) natančno izpolnite polje "Fiscal Number (NIF) for filling Annexes E, G, G1, and J" (Davčna številka - NIF - za izpolnjevanje prilog E, G, G1 in J).

Korak 1: Začnite s predizpolnjeno davčno napovedjo IRS.

Ko izpolnite vsa polja, preverite, ali je napoved veljavna. V idealnem primeru bi morali biti sposobni simulirati svojo napoved IRS, preden nadaljujete z naslednjim korakom.

Korak 2: Dodajte Anexo E, Anexo G, Anexo G1 in Anexo J

V napovedi dodajte "Anexo J - Rendimentos Obtidos no Estrangeiro".

Vsa polja v Anexo J pustite neizpolnjena. Enako storite za Anexo E in Anexo G.

Korak 3: Izvozite datoteko davčne napovedi IRS

V zgornjem desnem kotu boste našli možnost za izvoz datoteke davčne napovedi IRS (v formatu XML) z izbiro možnosti "Save" (Shrani).

Korak 4: Samodejno ustvarite davčno napoved IRS

V orodju Tax-Wizard naložite datoteko davčne napovedi IRS skupaj z izpiski, izvoženimi neposredno iz podprtih borznih posrednikov, vključno z Revolut, Degiro, eToro, XTB, Trading212, Interactive Brokers, Lightyear in Tradier.

Kliknite na "analiziraj datoteke" in nato boste imeli možnost prenesti davčno napoved z izpolnjenimi prilogami (Anexo E, Anexo G, Anexo G1 in J).

(glede jezika na posnetkih zaslona ne skrbite, poskrbeli smo, da je vse prevedeno)

Korak 5: Preglejte in prenesite

Do vseh podatkov, izluščenih iz oddanih datotek, dostopate neposredno na svoji nadzorni plošči, od koder lahko prenesete tudi različne povzetke, ki jih ustvari Tax-Wizard.

V teh datotekah najdete vse podatke o obdelanih transakcijah, pretvorjene v katero koli od podprtih valut, skupaj s podatki v zvezi s kapitalskimi dobički.

Dostopajte do vseh povzetih podatkov o prejetih dividendah in obrestih.

Prav tako vam ponudimo datoteko s podatki o vaših odprtih pozicijah, kot so povprečne vrednosti in količine. Ta datoteka vam omogoča pregled nad vašim portfeljem in ustrezno ukrepanje. Več o tem izveste na strani Tax-Loss Harvesting .

Za odprte pozicije ponujamo tudi datoteko, združljivo z Yahoo Finance , kamor lahko svoj portfelj uvozite z enostavnim nalaganjem datoteke.

Prav tako lahko prenesete svojo datoteko davčne napovedi IRS za oddajo portugalski davčni upravi.

Če je potrebno, se pred oddajo davčne napovedi posvetujte s strokovnjakom, da preverite točnost poročil.

Korak 6: Oddaja davčni upravi

Ko prenesete samodejno izpolnjeno datoteko davčne napovedi IRS (XML), znova odprite Portal das Finanças, tako kot bi to storili pri običajnem izpolnjevanju davčne napovedi IRS.

Naložite davčno napoved IRS, izvoženo iz Tax-Wizarda, začnite izpolnjevati napoved in uporabite možnost "Leitura de uma declaração previamente gravada num ficheiro".

Pred oddajo znova preverite vse podatke, da zagotovite pravilno izpolnjeno davčno napoved IRS brez napak v izračunih.

Težava z Anexo J

Sistem portugalske davčne uprave ne omogoča izvedbe simulacije z izpolnjenim Anexo J. Tax-Wizard vam to omogoča - poglejte kako: Simuliraj davčni obračun .